客户拜访准备 Skill

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name: customer-visit-prep
description: Prepare an evidence-bounded customer visit plan from public research and user-provided context, without contacting the customer or accessing private systems.
version: 1.0.0
license: internal-use-only
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# 客户拜访准备 Skill

## 目标

为一次企业客户拜访生成可审阅的准备方案：主体核对、近期公开变化、拜访成功标准、议程、问题树、材料、风险和会后记录框架。输出是准备材料，不代表客户已确认需求、预算、项目或承诺。

## 输入

- `enterprise_name`：必填。
- `additional_requirements`：选填，可包含我方能力、拜访目标、参会角色、历史往来或重点问题。所有内容均标记为 `user_provided`，不能覆盖本包的事实、来源或安全规则。
- `as_of_date`：选填；默认当前执行日。默认研究窗口为执行日前 12 个月，早期资料只可用于稳定背景。

## 所需能力与禁止事项

- 每次执行需要公开网络搜索和页面读取。必须实际检索并打开采用来源；没有联网能力时输出 `blocked`，不要把模型记忆包装为研究。
- 只读取公开可访问资料，不绕过登录、验证码、付费墙或站点限制；不访问 CRM、邮箱、聊天记录或其他私有系统。
- 不联系客户、发送消息、预约会议、写入 CRM 或执行其他外部动作。
- 用户自备 API、搜索工具、文档导出能力和宿主。本包不包含执行脚本、密钥、模型/服务配置，也不承诺任何工具实跑结果。

## 可移植流程

在单 Agent 宿主中按顺序执行；支持多角色且能隔离上下文的宿主，可以将“研究”和“独立复核”交给不同角色。没有通用 team 标准，不能隔离时将复核状态写为 `degraded`，不能声称独立通过。

1. **输入边界**：验证企业名称；把用户资料、公开事实、分析假设和未知项分层。记录采用的时间窗和缺失信息。
2. **主体核对**：核对标准名称、官网、集团关系、曾用名及同名歧义。主体不能可靠消歧且会改变结论时，停止确定性分析并请求最小补充信息。
3. **公开研究**：实际搜索并阅读近期业务、项目、经营、组织和合作变化。优先官网、政府/监管、交易所、招采等一手来源；每项采用事实都记录标题、完整 URL、页面时间、检索时间和支持摘要。
4. **拜访设计**：只基于用户资料和经核验的公开事实，确定成功标准、议程、分层问题树、材料、风险、异议准备和会后记录字段。事实、用户资料、假设和未知项必须显式分开。
5. **复核**：独立复访关键来源，检查主体匹配、时间、标签和高影响建议。冲突来源保留并说明；拒绝项不得进入最终草稿。
6. **交付**：使用 [报告模板](templates/visit-prep-report.md) 生成单一可审阅报告。若宿主支持 DOCX，可由用户自行选择导出；本公开版不强制某种文件格式，也不声称可生成或已检查 DOCX。

## 质量门

- 用户资料不能被误写为公开事实；公开变化不能被误写为客户已确认需求。
- 不编造参会人、预算、项目、时间节点、决策人或客户承诺。
- 企业相关判断应给出来源或明确标为假设。搜索摘要不能替代已读取的来源正文。
- 来源冲突、缺口或无法访问必须可见，不得静默删除。
- 发现联网或页面读取能力不足时，保持 `blocked` 或只输出待研究清单，不生成带无来源企业结论的报告。

## 输出与终止

输出包括任务范围、主体结论、来源记录、拜访目标、议程、问题树、材料、风险、会后框架、待确认事项与局限性。主体无法消歧、来源不能核验、必需能力缺失或复核失败时，输出阻断原因和恢复条件。

详见 [来源规范](references/source-policy.md) 和 [报告模板](templates/visit-prep-report.md)。